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Analyses buy-side Substack👇
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Chaque analyse que je poste ici, c’est 10% du travail réel.
Les 90% restants, valorisation complète, red flags, scénarios, watchlist, sont sur Substack.
Lien en bio. ⬆️
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Every new UUV program that picks Kraken batteries is a customer for the next 10 years.
Switching costs in defense are brutal. Certification takes years.
10 new OEMs in 18 months. Two active XL-UUV clients. One more MSA.
The moat is being built one customer at a time.
$PNG.V
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Trump va encore trouver un allié en Amérique du Sud.
Le paysage politique du continent a complètement changé en quelques années : Argentine, Colombie, Venezuela, Brésil…
Et c’est pas pour déplaire aux US
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Anton | Specter retweeted
I just put $5,000 behind this small cap at 18.
After doing hours of research, I think Kraken Robotics $KRKNF has one of the best risk-reward setups in the entire defense sector right now.
• Market cap: Near sub $1B after a 60%+ pullback from its 52-week high of $8.13
• Anduril: Supplies SeaPower subsea batteries for Anduril’s UUV programs
• Orders: 2026 product orders total $327–355M across sonar, KATFISH and batteries
• Guidance: $290–320M revenue and $65–75M adjusted EBITDA
• Listing: TSX Venture, with plans to apply for a full TSX listing in late 2026 or early 2027
• Setup: Autonomous underwater systems are becoming critical to modern defense and maritime security
You’re essentially getting exposure to the same defense, AI, and autonomy trend as Anduril, but at a fraction of the valuation.
This is exactly the type of setup I like when the market is pricing in fear.
$10 is coming for $KRKNF
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Une société canadienne fondée en 1969 vient de signer pour plus de 1,8B USD d'acquisitions en quelques semaines.
Elle fabrique des bras robotiques pour la Lune, des satellites en série, et elle s'apprête à lancer sa propre constellation SAR commerciale.
Son nom : $MDA Space. 🧵
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$MDA.TO / $MDA NYSE.
Un deep dive complet sort prochainement sur In. Specter : 12 sections, valorisation détaillée, matrice de scénarios, et tout ce que vous devez savoir avant les résultats Q3 du 13 novembre.
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im2specter.substack.com
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Anton | Specter retweeted
Kongsberg Maritime ($KMAR) est cotée seule à Oslo depuis avril 2026.
Le marché la traite comme un industriel norvégien de plus.
Pourtant : 30 000 navires équipés, carnet de commandes record et deux acquisitions en deux mois. 🧵
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D.A.T.E., la PME grenobloise qui refroidit avions de chasse, sous marins et le quantiques.
Nouvelle venue sur Euronext, D.A.T.E. a réussi son IPO le 25 septembre, avec une capitalisation de départ autour de 43,6 M€ et une demande qui a largement…substack.com/@im2specter/not…
$ALDAT
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Anton | Specter retweeted
Hier, $SOTK a annoncé le plus grand ordre de son histoire.
$7,19 millions. Sono-Tek entre dans FY2028 avec déjà $10,79M de backlog sécurisé. Soit environ 50% de son CA.
Dossier ici d’analyse complète ici: im2specter.substack.com/p/so…
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